Nouveauté Beesy : Déployez vos plans d’actions mensuels sur vos notes de réunion récurrente

septembre 3, 2019

Écrit par Chloé Veauvy

Piloter ses réunions récurrentes est un jeu d’enfant avec Beesy. Vous n’avez plus besoin de revenir sur les décisions actées lors des dernières réunions car vous pouvez reprendre votre ancienne note de réunion pour repartir de l’avancement et de vos décisions.

Mais Beesy en a fait plus pour vous avec 2 nouvelles fonctionnalités

Vous allez désormais pouvoir intégrer des modèles de notes dans vos notes de réunions récurrentes existantes et spécifier si vous souhaitez garder ou non certains sujets de votre note pour les faire figurer dans les prochaines.

1) La première fonctionnalité va vous permettre de déployez des plans d’actions ponctuels ou mensuels dans vos notes de réunions récurrentes en intégrant des modèles de note qui précisent par exemple :

  • Vos stratégies commerciales mensuelles,
  • Vos feuilles de route mensuelles,
  • Vos plans d’actions liés à des phases de projets ponctuels
  • Etc.

Résultat : Tous vos plans d’actions sont inclus dans la note récurrente grâce aux modèles de note et vous pourrez ainsi suivre vos plans d’actions ponctuels dans votre réunion récurrente. 

2) La deuxième fonctionnalité vous permet ensuite d’identifier les sujets de vos réunions récurrentes que vous souhaitez retrouver à chaque réunion et les sujets ponctuels qui seront clôturés dès que le plan d’action sera terminé.

Par exemple, pour des sujets spécifiques comme un évènement client ponctuel il vous suffit de mettre le sujet comme étant non récurrent pour qu’il n’apparaisse plus dans la prochaine note récurrente une fois toutes ses actions clôturées.

En précisant si vous souhaitez ou non faire apparaître les sujets ponctuels dans les prochaines notes, vous pourrez ainsi éviter d’avoir une liste interminable de sujet à la fin du mois. Vous aurez une vision claire sur l’avancement de vos objectifs, projets et plans d’actions relatifs aux sujets récurrents.

réunions récurrentes

Comment ça marche ?

 

Vous allez tout d’abord créer vos modèles de note sur votre Beesy contenant les plans d’actions ponctuels ou les nouveaux projets que vous souhaitez inclure dans votre note récurrente. A chaque plan d’action spécifique son modèle de note.

Ensuite, insérez tous les modèles de note que vous souhaitez dans votre note récurrente.

C’est à ce moment-là que vous allez découvrir la deuxième facette de la nouvelle fonctionnalité Beesy. En cliquant sur le ou les sujets en question, spécifiez si vous souhaitez ou non les faire apparaître dans la prochaine note une fois que toutes leurs actions seront clôturées.

 

En clair : 

réunions récurrentes

Pour les sujets récurrents vous laisserez l’option Récurrence en ON pour qu’ils restent visibles dans les prochaines notes

réunions récurrentes

Pour les sujets liés à un effet de saisonnalité ou ponctuels vous pourrez choisir de les retirer de la prochaine réunion récurrente en positionnant l’option Récurrence sur OFF

Une solution de prise de note intelligente

Digitalisez vos notes de réunion – Pilotez leurs plans d’actions – Gérez vos réunions récurrentes, vos points individuels …

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