Beesy.me Pro: Modèles de Note

Vous avez plusieurs réunions par semaine avec le même ordre du jour ou scénario ?

Beesy est reconnu pour être l’outil parfait pour vos réunions professionnelles qu’elles soient uniques ou récurrentes.

En utilisant Beesy, vous pouvez maintenant gagner en plus de temps en utilisant vos propres modèles de Note.

Bénéfices

Prenez le temps de préparer vos modèles pour être en mesure de les déployer et gagner un temps considérable avant chacune de vos réunions.

Quelques exemples de réunions nécessitant des modèles:

  • Une réunion de découverte commerciale avec une liste de questions à demander
  • Un cadre du plan d’audit pour vous assurer de ne rien oublier
  • Organiser et gérer vos comités exécutifs

Une fois que vous aurez souscris à notre service Beesy Pro, vous pouvez créer des modèles de réunions en illimité et les utiliser à travers votre accès Web, ou vos applications iPad ou iPhone.

Créer vos premiers modèles de réunion

Accéder à la fonctionnalité

Les modèles de note doivent être créer dans votre compte en ligne Beesy.me et nécessite de souscrire à Beesy Pro.

Cliquez sur vos initiales en haut à droite de votre compte en ligne, vous accédez au menu.

Ensuite, cliquez sur « Mes Modèles ».

Modèles de Note
Modèles de Note

Créer votre premier modèle de note

  • Cliquez sur le bouton « + »
  • Entrer le titre de votre modèle
  • Vous pouvez attacher un projet à votre modèle de note ou bien le laisser dans vos tâches
  • Appuyez sur « Créer »

Structurer vos modèles de Note

L’interface de création est la même que pour la création d’une note.
Elle vous permet de :

  • Créer des sujets (ie: Topic 1)
  • Créer des actions (Tâches, Commentaires, Risques, …)
  • Ajouter des documents
  • Assigner des actions à vos collaborateurs

La différence majeure est la gestion des échéances.
L’échéance est ici calculée avec le nombre de jour imputé à chaque action et la date à laquelle vous créez votre note.

Par exemple:

  • Vous imputez 3 jours pour une tâche dans un modèle
  • Vous déployez votre modèle le 14 mai, la tâche aura alors pour échéance le 17 mai
Modèles de Note

Créer votre premier modèle de Note

Comment déployer vos modèles de Note

Une fois que vos modèles sont créés, vous pouvez les utiliser pour créer une note.

Attention, vous devez synchroniser votre iPad et iPhone pour récupérer vos modèles avant de les déployer.

Depuis le Web

Modèles de Note
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Depuis l'iPad & iPhone

Modèles de Note
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Le Résultat

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