FAQ

Paramètres

Comment lier mon iPad avec mon compte Beesy ?

Veuillez suivre les étapes décrite dans la page de synchronisation.

Où puis-je changer mon email ?

Pour changer votre email, allez sur votre compte Beesy.me et changer votre adresse email puis sauvegarder.

Où puis-je gérer mes notifications via emails ?

Toutes les notifications envoyées par Beesy par email ou InApp sont accessible dans votre compte.

Où puis-je modifier mon mot de passe ?

Pour changer votre mot de passe, rendez-vous sur votre compte Beesy.me.

J'ai oublié mon mot de passe...

Si tel est le cas, vous pouvez changer votre mot de passe sur la page de connexion Beesy, Vous avez perdu votre mot de passe ?.

iPad / iPhone

Comment tout se synchronise avec Beesy ?

Beesy was built around a powerful and comprehensive workflow, allowing all professionals to manage their daily activities and those of their team from the notes taken during business meetings.

How does it work:
1. Goals, which are the largest containers on Beesy. Goals can contain all the concepts defined below. You can create them in the “Projects tab” (An example of a goal: increase sales this quarter).

2. Projects are a part of the goals, that you want to track in order to achieve the goal. You can assign your projects to a goal and manage several goals within Beesy. You can create them in the “Projects tab” (ex: Sales Training, Marketing Tools Development, Create a Website, etc.)

3. Notes, is the container in which you take your notes during meetings, where you structure your notes with actions, sort them by agenda topics, and assign a participant to an action. These features are available within the “Notes tab”.

3.a Actions, by adding Actions items as you type, you will naturally structure your notes and Beesy will be able to automatically generate To-Do lists for you, with no extra work. Then you may be able to browse actions by project and people. Beesy provides several kind of actions: Task, Event, Photo, Draw, Audio, Web, Call. You can sort your actions by type in the “Actions tab” as well.
3.b Topics, which compose the agenda of your note. They can be prepared in advance for example in the agenda that you created or that you have received.
3.c Participants, who are the people who attended the meeting, and to whom you can assign tasks. How to add participant. You can browse actions by people in the “People tab”.

Comment assigner rapidement un participant à une action ?

Utilisant le drag&drop : dans une note, vous pouvez glisser et déposer un participant sur ​​une tâche et inversement pour la lui assigner. Si vous avez beaucoup de contacts dans votre liste de contacts, c’est un raccourci utile que les participants sont plus susceptibles d’être propriétaire d’une action dans une réunion. Sinon, lorsque vous ajoutez une action, vous pouvez cliquer sur la petite icône à côté de la date d’échéance et de cliquer sur le bon participant.

Comment puis-je supprimer les mots par défaut que Beesy ajoute automatiquement à mes actions ?

Beesy ajoute automatiquement des mots à vos actions (exemple : Faire pour l’action Tâche). Si vous souhaitez supprimer ce mot automatique, aller dans l’onglet “Actions”, éditez les paramètres de l’action en cliquant sur l’icône. Ensuite, vous n’avez plus qu’à supprimer le “texte par défaut”.

Pourquoi certain projets ne sont pas présents dans l’onglet “Projets” ?

Un projet apparait dans l’onglet “Projets” uniquement si vous l’avez associé à au moins une note. Ensuite, Beesy liera automatiquement toutes les actions dépendantes de cette note ou un sujet au projet sélectionné.
Cette méthode vous permet de suivre facilement les actions prises durant une réunion filtrées par projet…

Qu’est-ce que le propriétaire par défaut dans Beesy ?

Le propriétaire par défaut dans Beesy est l’utilisateur de l’application, c’est celui a qui sera affecté par défaut à toutes les actions avec une échéance (tâches, Appel) durant une réunion. Vous pouvez changer cette personne dans l’onglet Configuration > En action par défaut.

Pourquoi tout n’apparait pas dans la matrice du dashboard ?

La matrice du dashboard n’affiche uniquement que vos actions ayant une date d’échéance (tâche, appel, audio…) et non les actions de type “commentaire, dessin” etc. De plus, la matrice n’affiche que vos actions et non celles de vos contacts ayant des actions assignées.

Filtrer pour mieux analyser

Lorsque vous souhaitez obtenir une vue précise pour un type d’actions, une personne ou un projet, vous avez la possibilité de filtrer vos données :

  • Par Personnes
  • Par Notes
  • Par Ordre du jour
  • Par Projet
  • Par priorité

Pour cela, il vous suffit de cliquer sur la troisième icône en haut à droite de l’écran et de choisir votre option. Ce filtre est disponible comme d’habitude dans la barre d’actions située en haut à droit de votre application et ce pour dans les onglets “Actions” “Personnes” et “Projets”

Web

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