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Bienvenue sur la FAQ pour iPad de Beesy
Paramètres
Comment lier mon iPad avec mon compte Beesy ?
Veuillez suivre les étapes décrites dans la page de synchronisation.
Où puis-je changer mon email ?
Pour changer votre email, allez sur votre compte Beesy.me et changez votre adresse email puis sauvegarder.
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Toutes les notifications envoyées par Beesy par email ou InApp sont accessibles dans votre compte.
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Fonctionnalités
Comment créer des modèles de note dans Beesy ?
Préparer vos modèles de note dans Beesy et gagnez ainsi un temps considérable avant chacune de vos réunions. Retrouvez vos plans d’actions associés, les sujets et objectifs fixés. Découvrez comment directement sur la page dédiée.
Comment créer des projets avec le Chatbot Beesy ?
Depuis vos outils de messageries instantanées comme Skype, Slack et Microsoft Teams, parlez en langage naturel avec le Chatbot Beesy et demander lui tout simplement de vous créer un nouveau projet. Vous retrouverez votre Projet crée dans l’onglet Projet de Beesy et vous pourrez commencer à créer des actions.
Je veux télécharger une version PDF de mes notes à partir de ma messagerie instantanée
C’est tout à fait possible ! Depuis Microsoft Teams, Slack ou Skype, lorsque vous demandez au Chatbot Beesy de vous exporter une note, vous pouvez la télécharger sous format PDF directement depuis la conversation. Sinon, consultez la par mail.
iPad / iPhone
Comment tout se synchronise avec Beesy ?
Beesy s’est construit autour d’un workflow puissant et complet, permettant à tous les professionnels de gérer leurs activités quotidiennes et celles de leur équipe à partir des notes prises lors des réunions d’affaires.
Comment ça marche :
1. Objectifs : les plus grands conteneurs de Beesy. Les objectifs peuvent contenir tous les concepts définis ci-dessous. Vous pouvez les créer dans l’onglet “Projets” (ex d’objectif : “augmenter les ventes de ce trimestre”).
2. Les projets : font partie des objectifs que vous voulez suivre afin d’atteindre l’objectif. Vous pouvez assigner vos projets à un objectif et gérer plusieurs objectifs au sein de Beesy. Vous pouvez les créer dans l’onglet “Projets” (ex : “Formation à la vente”, “Développement d’outils marketing”, “Création d’un site Web”, etc.)
3. Notes : conteneur dans lequel vous prenez vos notes pendant les réunions, où vous structurez vos notes avec des actions, vous triez par thèmes de l’agenda et affectez un participant à une action. Ces fonctionnalités sont disponibles dans l’onglet “Notes”.
– Actions : en ajoutant des éléments Actions au fur et à mesure que vous tapez, vous structurerez naturellement vos notes et Beesy pourra générer automatiquement des listes de choses à faire pour vous, sans travail supplémentaire. Ensuite, vous pourrez parcourir les actions par projet et par personne. Beesy propose plusieurs types d’actions : Tâche, Événement, Photo, Rendez-vous, Appel… Vous pouvez également trier vos actions par type dans l’onglet “Actions”.
– Sujets : composent l’ordre du jour de votre note. Ils peuvent être préparés à l’avance, par exemple dans l’agenda que vous avez créé ou que vous avez reçu.
– Participants : sont les personnes qui ont assisté à la réunion et à qui vous pouvez assigner des tâches. Vous pouvez parcourir les actions des personnes dans l’onglet “Personnes”.
Comment assigner rapidement un participant à une action ?
En utilisant le Drag & Drop : dans une note, vous pouvez glisser et déposer un participant sur une tâche et inversement pour la lui assigner. Si vous avez beaucoup de contact dans votre liste de contact, c’est un raccourci utile que les participants sont plus susceptibles d’être propriétaire d’une action dans une réunion. Sinon, lorsque vous ajoutez une action, vous pouvez cliquer sur la petite icône à côté de la date d’échéance et cliquer sur le bon participant.
Comment je peux supprimer les mots par défaut que Beesy ajoute automatiquement à mes actions ?
Beesy ajoute automatiquement des mots à vos actions (exemple : “ACTION :” pour l’action Tâche). Si vous souhaitez supprimer ce mot automatique, aller dans l’onglet “Actions”, éditez les paramètres de l’action en cliquant sur l’icône. Ensuite, vous n’avez plus qu’à supprimer le texte par défaut.
Pourquoi certains projets ne sont pas présents dans l’onglet “Projets” ?
Un projet apparait dans l’onglet “Projets” uniquement si vous l’avez associé à au moins une note. Ensuite, Beesy liera automatiquement toutes les actions dépendantes de cette note ou un sujet au projet sélectionné.
Cette méthode vous permet de suivre facilement les actions prises durant une réunion filtrées par projet…
Qu’est-ce que le propriétaire par défaut dans Beesy ?
Le propriétaire par défaut dans Beesy est l’utilisateur de l’application, c’est celui a qui sera affecté par défaut à toutes les actions avec une échéance (tâches, appel…) durant une réunion. Vous pouvez changer cette personne dans l’onglet Configuration > En action par défaut.
Pourquoi tout n’apparait pas dans la matrice du Dashboard ?
La matrice du Dashboard n’affiche uniquement que vos actions ayant une date d’échéance (tâche, appel, audio…) et non les actions de type “commentaire” etc. De plus, la matrice n’affiche que vos actions et non celles de vos contacts ayant des actions assignées.
Filtrer pour mieux analyser
Lorsque vous souhaitez obtenir une vue précise pour un type d’action, une personne ou un projet, vous avez la possibilité de filtrer vos données :
- Par Personnes
- Par Notes
- Par Ordre du jour
- Par Projet
- Par priorité
Pour cela, il vous suffit de cliquer sur la troisième icône en haut à droite de l’écran et de choisir votre option. Ce filtre est disponible comme d’habitude dans la barre d’action située en haut à droit de votre application et ce pour dans les onglets “Actions” “Personnes” et “Projets”