Beesy.me intègre la Gestion de tâches et des Contacts

Beesy.me Pro: Gestion de tâches et des Contacts

Onglet Personne : Gestion de tâches par Contact

Beesy.me est une plateforme Tout-en-Un et ainsi offre une Gestion de Tâches et des Contacts intégrée au Workflow afin de pousser toujours plus loin l’Automatisation dans Beesy. Pour accéder à la Gestion de tâches et des Contacts depuis Beesy.me, cela se passe dans l’Onglet Personnes.

Gérer votre liste de contacts

Ajouter de nouveaux contacts

Pour ajouter de nouveaux contacts dans Beesy.me à partir de l’Onglet Personnes, cliquez sur le bouton Plus sur la gauche de l’interface, au dessus des Noms de contacts.

Fournir des informations sur les contacts

Si vous créez manuellement un contact, il est nécessaire de fournir un prénom et un nom mais également 2 autres informations importantes pour une meilleure Gestion des Contacts.
D’abord, les initiales du contact sont nécessaires. Dans l’attribut tâche, Beesy.me utilisera ces 3 lettres pour afficher le contact. Choisissez soigneusement afin qu’il vous soit compréhensible.

Puis vous pouvez fournir l’adresse email. Beesy.me ne les utilisera pas, sauf pour rechercher automatiquement les participants d’une réunion à partir du calendrier d’invités. Si vous ne fournissez pas d’adresse email, Beesy essaiera d’interpréter la liste de participants avec moins de précision.

L’adresse email de l’entreprise et du directeur peuvent être également fourni, des attributs leur seront consacrés dans une prochaine mise à jour de Beesy.

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Importation Massive

Pour importer une longues liste de nouveaux contacts dans Beesy.me à partir de l’Onglet Personnes, cliquez sur le bouton Plus “+” sur la gauche de l’interface, au dessus des Noms de contacts.

Une fois que vous avez cliquez sur Importation de vos contacts vous pouvez importer un des de documents CVS LinkedIn, Outlook, Gmail où Yahoo:

  • Allez sur la page export de LinkedIn
  • Choisissez le format de document “Microsoft Outlook .CSV”
  • Cliquez sur export
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