Comment utiliser votre Dashboard

 

ETAPE 1 : Analyser votre Dashboard

 

Le Dashboard est un outil puissant qui vous permet de piloter votre activité, ou celle de vos contacts, ou équipes.

Le Dashboard suit la logique de la matrice d’Eisenhower et classe par conséquent les actions en fonction de leur importance et de l’urgence.

Ajouter une note

 

ETAPE 2 : Comment gérer votre activité ?

 

De nombreux filtres sont présents sur le Dashboard et vous permettent de visualiser très facilement l’information dont vous avez besoin.

En effet, il n’y a qu’à choisir dans la phrase le :

(1) Le statut de l’action, (2) la période, (3) la ou les personnes concernées, (4) le ou les projets en question affichés par (5)  le filtre que vous souhaitez.

Etat de l'action
Personne
Période
Projet
Filtre

 

ETAPE 3 : Ajouter une tâche très rapidement dans votre dashboard

 

Vous pensez à une tâche à faire en lisant toutes vos actions? Ajoutez la facilement grâce à la barre présente en haut de votre Dashboard. En effet, il vous suffit de :

1.Entrer le nom de la tâche

2.Choisir l’importance / Urgence

3.Choisir la deadline

4.Assigner le responsable

5.Sélectionner le projet

6.Cliquez sur « Ajouter »

Barre d'ajout

 

ETAPE 4 : Modifier vos actions avec la sélection multiple

 

 

Accéder au menu de sélection multiple en appuyant sur le bouton de sélection multiple. En quelques clics gérer vos actions :

changer l’échéance, le responsable, le projet des actions sélectionnées.

Vous pouvez aussi tout simplement les clôturer ou même les supprimer.

 

Sélection multiple avant
Flèche + bouton sélection multiple

 

ETAPE 5 : Les actions importantes d’un simple clic

 

 

En cliquant sur le bouton pour abaisser les cases non importantes, cela vous permet d’agrandir la zone des actions importantes et urgentes.

 

Dashboard matrice 4 cases
Flèche + bouton d'actions importantes
Dashboard matrice 2 cases

 

ETAPE 6 : …ou autre chose!

 

Que vous pensiez à une tâche ou autre chose, il est possible de créer rapidement ce qui vous passe par la tête en passant par le Dashboard.

Tous les raccourcis y sont présents (Note, Projet, Contact, Modèles) et en un clic vous êtes sur la page de création correspondant à votre sélection!

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