Comment utiliser votre Dashboard
ETAPE 1 : Analyser votre Dashboard
Le Dashboard est un outil puissant qui vous permet de piloter votre activité, ou celle de vos contacts, ou équipes.
Le Dashboard suit la logique de la matrice d’Eisenhower et classe par conséquent les actions en fonction de leur importance et de l’urgence.
ETAPE 2 : Comment gérer votre activité ?
De nombreux filtres sont présents sur le Dashboard et vous permettent de visualiser très facilement l’information dont vous avez besoin.
En effet, il n’y a qu’à choisir dans la phrase le :
(1) Le statut de l’action, (2) la période, (3) la ou les personnes concernées, (4) le ou les projets en question affichés par (5) le filtre que vous souhaitez.
ETAPE 3 : Ajouter une tâche très rapidement dans votre dashboard
Vous pensez à une tâche à faire en lisant toutes vos actions? Ajoutez la facilement grâce à la barre présente en haut de votre Dashboard. En effet, il vous suffit de :
1.Entrer le nom de la tâche
2.Choisir l’importance / Urgence
3.Choisir la deadline
4.Assigner le responsable
5.Sélectionner le projet
6.Cliquez sur « Ajouter »
ETAPE 4 : Modifier vos actions avec la sélection multiple
Accéder au menu de sélection multiple en appuyant sur le bouton de sélection multiple. En quelques clics gérer vos actions :
changer l’échéance, le responsable, le projet des actions sélectionnées.
Vous pouvez aussi tout simplement les clôturer ou même les supprimer.
ETAPE 5 : Les actions importantes d’un simple clic
En cliquant sur le bouton pour abaisser les cases non importantes, cela vous permet d’agrandir la zone des actions importantes et urgentes.
ETAPE 6 : …ou autre chose!
Que vous pensiez à une tâche ou autre chose, il est possible de créer rapidement ce qui vous passe par la tête en passant par le Dashboard.
Tous les raccourcis y sont présents (Note, Projet, Contact, Modèles) et en un clic vous êtes sur la page de création correspondant à votre sélection!
