Comment gérer vos projets avec Beesy

ETAPE 1 : La naissance de vos objectifs en 3 clics

Commençons d’abord par vous créer un objectif :

 

1.Cliquez sur l’icône +
2.Cliquez sur « ajouter un objectif »
3.  Saisissez le nom de votre objectif
3bis. Choisissez la priorité

4.    Cliquez sur « Créer »

Ajouter un objectif
Ajouter un nom à l'objectif

ETAPE 2 : Ajouter simplement vos projets dans les objectifs

Maintenant que l’objectif est créé vous pouvez y ajouter tous vos projet dedans! Tous les projets sans objectif choisi seront placés dans l’objectif par défaut. Créons sans plus attendre votre projet :

1.Cliquez sur l’icône +

2.Cliquez sur « ajouter un projet »

3.Saisissez le nom de votre projets

4.Cliquez sur « Objectif » et cliquez sur le nom de l’objectif que vous avez créé

5.Cliquez sur « Créer »

Ajouter un projet
Ajouter un nom au projet

ETAPE 3 : Partager son projet

Une fois le projet créé, vous devez le partager avec vos collaborateurs :

 

  1. Cliquez sur l’icône de partage
  2. Cliquez sur les contacts listés ci-dessus
  3. Cliquez sur « Partager »
  4. L’icône devient verte signifiant que le projet / objectif est partagé
Bouton partager
Contacts partagés
Projets partagés

ETAPE 4 : Ajouter des actions

Vous pouvez donc ajouter directement des taches, appels, documents concernant un client, pas obliger de créer une note pour cela.

1.Sélectionnez le projet
1bis : le projet en mentionné en haut

2.Cliquez sur le type d’action souhaité (exemple Tâche)

3.Saisissez le texte de l’action

4.Contextualisez l’action : Priorité / Échéance / Responsable / Clôture

Ajouter des actions

ETAPE 5 : Rattacher vos actions à vos Notes

Les réunions sont souvent le meilleur moyen pour faire avancer les plans d’actions et consolider vos données. Il est désormais possible d’y intégrer vos actions, vos emails, vos idées. En éditant l’action vous pourrez la déplacer dans une note existante puis dans un des sujets de cette note.

Vous pourrez également en cliquant sur le nom de la note accéder directement à la Note.

 

  1. Cliquez sur l’icon de l’action ou les « … » pour avoir les détails de l’action
  2. Editer « Note »
  3. Choisir la note
  4. Choisir un des sujets de la note
  5. Cliquer sur le nom de la note pour accéder à l’onglet Note correspondant

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