Gérer vos contacts interne et externe à Beesy

ETAPE 1 : Créer votre répertoire très facilement

L’une des forces de Beesy est,  sans aucun doute, le travail collaboratif. Créez donc votre propre répertoire sur Beesy et ajoutez des contacts très simplement! Que ceux soient des clients ou des collaborateurs, des utilisateurs Beesy ou non, ajoutez les personnes que vous voulez. Pour cela il suffit de :

 

  1. Cliquez sur l’icône +
  2. Cliquez sur « ajouter une personne »
  3. Remplissez ses coordonnées (l’email permet d’envoyer des exports rapidement ou de partager)

3bis. Choisissez d’envoyer une invitation pour rejoindre Beesy ou non

  1. Cliquez sur « Créer »
Ajouter une personne
Détails personne

ETAPE 2 : Importer vos contacts

Vous en avez déjà dans un outil tiers comme Outlook ou Gmail ?

Importez-les.

 

  1. Cliquez sur l’icône +
  2. Cliquez sur « importer vos contacts »
  3. Choisissez ceux que vous voulez importer
  4. Suivez les instructions
  5. Sélectionner le fichier csv
Importer contact
Importer contacts 2

ETAPE 3 : Accéder à l’activité de vos contacts en 2 clics

Une fois vos contacts ajoutés, vous pouvez les retrouvez d’un simple coup d’œil. De plus les utilisateurs Beesy ont une icône de couleur verte et les non utilisateurs sont en blanc.

 

  1. Cliquez sur l’un d’eux…

1bis. …Ou recherchez-le par son nom, prénom, email ou initiales

  1. Vous avez maintenant accès à l’activité de votre contact, qu’il soit utilisateur Beesy ou

non. Utilisez les filtres à bon escient pour accéder à l’information que vous souhaitez.

3. Exportez son activité sous le format désiré. Envoyez le directement par mail par

exemple en un clic

Sélection de contact
Exporter la liste d'activité du contact

ETAPE 4 : Modifiez les quand vous le voulez

À tout moment sur Beesy il vous est possible de modifier vos contacts, préciser quelques informations sur lui ou l’entreprise où il travaille :

 

  1. Cliquez sur l’icône du contact
  2. Remplissez les informations
  3. Précisez l’entreprise dans laquelle il travaille

3bis. Ajoutez « + » et remplissez les coordonnées de l’entreprise si nécessaire

  1. Sauvegardez les changements
  2. … Ou supprimez le
Sélection contact
Détails du contact
Edit company

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