Comment afficher tous les types d'actions dans les onglets de Beesy ?

Différents types d’actions

 

Lorsque vous participez à une réunion, vous pouvez désormais prendre vos notes directement avec votre application Beesy ou depuis vos mails grâce à son Intelligence Artificielle. 

Vous le savez, dans Beesy il existe différents types d’actions: tâche, échéance, remarque, dessin, web, plan, appel, réunion, document, question, idée, client, contact, audio, photo, email, risque et décision. Néanmoins, par défaut, Beesy ne vous affiche que les actions à suivre (tâches, appels…). 

Vous souhaitez faire apparaître tous les types de tâches ?

Il vous suffit tout simplement d’aller dans vos paramètres généraux et de positionner sur « ON » l’option « Afficher tous les types d’actions dans Personnes et Projets ».

De plus, Beesy affiche par défaut uniquement les actions en cours, si vous souhaitez accéder à l’historique des actions terminées vous devez cliquer sur l’icône bleue en haut à droite de votre vue projet. 

Filtrez par type d’action

 

Que ce soit dans les onglets « Actions », « Personnes » ou « Projets », sachez que vous pouvez également choisir de trier vos actions par type.

Pour cela rien de plus simple, cliquez que l’onglet bleu avec les flèches en haut à droite pour « Changer le tri de vos actions ».

En triant vos actions vous pourrez obtenir des visions consolidées de ce que vous avez à faire soit:

  • par priorité
  • par contact
  • par action
  • par date
  • selon une note
  • par sujets

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