6Les meilleurs outils de gestion de projet en 2023[dmpro_image_hotspot...
Comment gérer vos réunions et prendre des notes
ETAPE 1 : Réunion avec un client – Onglet Notes
Lors d’une réunion avec l’un de vos client, vous allez être amené à créer des notes :
- Cliquez sur le bouton +
- Cliquez sur « CREER UNE NOUVELLE NOTE»
- Choisir le titre de la note
- Cliquez sur « Modifier » et cliquez sur le projet associé à la note
- Choisir la langue d’écriture de la note
- Cliquez sur « Créer »
ETAPE 2 : Préparez l’agenda pour vos réunions
Avant la réunion, préparez la en créant des sujets, vous gagnerez du temps ! Les sujets permettent de gérer plusieurs projets pendant La Réunion et de tout classifier les données automatiquement à droite de l’écran :
- Cliquez sur le bouton +
- Choisir le nom du sujet
- Si la note à créer s’inscrit directement dans le bon projet, cliquez sur « Créer »
- Si la note à créer dépend d’un projet différent, cliquez sur « Modifier » pour sélectionner un projet puis cliquez sur « Créer ».
ETAPE 3 : Ajouter des participants à vos réunions
Ajouter des participants pour attribuer des actions rapidement et pour qu’ils recevoir le compte-rendu de la réunion.
- Cliquez sur le bouton +
- Cliquez sur le contact pour l’ajouter
- Cliquez sur le bouton + pour créer un nouveau participant
- Utiliser la barre de recherche pour retrouver plus rapidement vos contacts
ETAPE 4 : Structurer vos notes
Pendant votre prise de note, préocupez-vous simplement du contenu de votre note. L’organisation et la structuration de vos notes se feront très rapidement à la fin de votre réunion.
- Cliquez sur l’icon de l’action que vous voulez ajouter (Tâche, Echéance, Remarque, etc…). N’oubliez-pas de créer une action pour chaque nouvelle information !
- Organiser vos notes en cliquant sur l’action puis en la faisant glisser jusqu’au sujet souhaité.
- Assigner vos contacts aux différentes actions en utilisant la même méthode.
ETAPE 5 : Envoyez vos compte-rendu de réunion
Une fois votre note prête, vous pouvez l’envoyer en compte-rendu par mail or l’exporter en PDF, Word ou Excel :
- Cliquez sur l’icon Exporter
- Sélectionner le format souhaité pour l’envoie