Comment gérer vos réunions et prendre des notes

ETAPE 1 : Réunion avec un client – Onglet Notes

Lors d’une réunion avec l’un de vos client, vous allez être amené à créer des notes :

 

  1. Cliquez sur le bouton +
  2. Cliquez sur « CREER UNE NOUVELLE NOTE»
  3. Choisir le titre de la note
  4. Cliquez sur « Modifier » et cliquez sur le projet associé à la note
  5. Choisir la langue d’écriture de la note
  6. Cliquez sur « Créer »
Add a new note
Add a name

ETAPE 2 : Préparez l’agenda pour vos réunions

Avant la réunion, préparez la en créant des sujets, vous gagnerez du temps ! Les sujets permettent de gérer plusieurs projets pendant La Réunion et de tout classifier les données automatiquement à droite de l’écran :

 

  1. Cliquez sur le bouton +
  2. Choisir le nom du sujet
  3. Si la note à créer s’inscrit directement dans le bon projet, cliquez sur « Créer »
  4. Si la note à créer dépend d’un projet différent, cliquez sur « Modifier » pour sélectionner un projet puis cliquez sur « Créer ».
Add a subject

ETAPE 3 : Ajouter des participants à vos réunions

Ajouter des participants pour attribuer des actions rapidement et pour qu’ils recevoir le compte-rendu de la réunion.

 

  1. Cliquez sur le bouton +
  2. Cliquez sur le contact pour l’ajouter
  3. Cliquez sur le bouton + pour créer un nouveau participant
  4. Utiliser la barre de recherche pour retrouver plus rapidement vos contacts
Add participants

ETAPE 4 : Structurer vos notes

Pendant votre prise de note, préocupez-vous simplement du contenu de votre note. L’organisation et la structuration de vos notes se feront très rapidement à la fin de votre réunion.

 

  1. Cliquez sur l’icon de l’action que vous voulez ajouter (Tâche, Echéance, Remarque, etc…). N’oubliez-pas de créer une action pour chaque nouvelle information !
  2. Organiser vos notes en cliquant sur l’action puis en la faisant glisser jusqu’au sujet souhaité.
  3. Assigner vos contacts aux différentes actions en utilisant la même méthode.
Structure your note

ETAPE 5 : Envoyez vos compte-rendu de réunion

Une fois votre note prête, vous pouvez l’envoyer en compte-rendu par mail or l’exporter en PDF, Word ou Excel :

 

  1. Cliquez sur l’icon Exporter
  2. Sélectionner le format souhaité pour l’envoie
Export to mail
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